Caso seja concretizada, será a quarta emissão de debêntures feita pela companhia em sua história
Primeira emissão pública da empresa foi feita em 2004, pouco depois do programa de reestruturação do passivo da companhia, em 200201:00 · 28.09.2017
A distribuidora de energia do Estado, a Enel Ceará, comunicou, no último dia 22, que estuda captar R$ 500 milhões no mercado de capitais por meio de emissão de dívidas. A medida ainda está sujeita à aprovação dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 6 de outubro e as condições do mercado, além da análise da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).
Caso a estratégia seja concretizada, será a quarta emissão de debêntures da companhia em sua história, conforme o comunicado protocolado na Comissão de Valores Imobiliários. A última emissão da empresa foi realizada em 2011, com o volume de R$ 400 milhões. Antes disso, a companhia também já havia emitido debêntures em 2009, para a captação de R$ 245 milhões, e em 2004, com R$ 88,5 milhões.
No comunicado, a Enel Ceará não informa qual será o destino dos recursos que pretende captar. As debêntures serão do tipo simples, não conversíveis em ações, com garantia quirografária. Esse tipo de garantia não oferece privilégio ou preferência sobre o ativo do emissor, isto é, o debenturista concorre em igualdade de condições com outros credores não preferenciais, em caso de falência da companhia.
As debêntures poderão ser emitidas em até duas séries, em regime de colocação pública, ainda sem data para ser realizada. Conforme documento assinado por Aurélio Ricardo Bustilho de Oliveira, diretor financeiro e diretor de Relações com Investidores da empresa, será publicado um novo aviso pela Enel Ceará "oportunamente", contendo mais informações sobre a medida. Seriam elas, segundo o comunicado, as demais características da oferta; os locais para obtenção do prospecto preliminar da oferta; as datas estimadas e locais de divulgação da oferta; e as condições, o procedimento e a data para realização do processo de coleta de intenções de investimento. A Enel ressalta que o informativo não se trata de venda, promessa de venda, oferta à venda ou aceitação de pedido de venda de valores mobiliários.
Emissões anteriores
A primeira emissão pública de debêntures pela Companhia Energética do Ceará (Coelce) foi realizada em 2004, de R$ 88,5 milhões, pouco depois do início do programa de reestruturação do passivo da empresa em 2002. À época, a Coelce também contratou um financiamento de R$ 145 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Os recursos foram aplicados no refinanciamento de dívidas de curto prazo da companhia.
Na segunda vez, em 2009, o montante emitido em debêntures foi de R$ 245 milhões. O recurso captado pela empresa foi destinado integralmente para a quitação de 490 notas promissórias comerciais. Na terceira, em 2011, o volume emitido foi de R$ 400 milhões e os recursos foram destinados para o capital de giro e o refinanciamento de operações financeiras celebradas pela companhia.
Debêntures
As debêntures são títulos de dívidas de médio e longo prazo por empresas não financeiras de diversos setores. O objetivo dessas companhias é usar o financiamento do crédito privado, por meio de debêntures, para financiar investimentos, expansão, entre outros motivos. Na prática, o investidor empresta dinheiro para a empresa emissora e recebe juros fixos ou variáveis após o período pactuado.
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